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7月上旬指出茅台一批价会明显超出市场预期,目前来看观点得到有效验证,详细参考深度报告《全年供应缺口大于3000吨,批价将明显超出市场预期,目标价上调至390元》。目前京沪深等地茅台批价超过950元,超出经销商预期,渠道利润得到大幅改善。短期来看,中秋旺季批价仍会小幅上行,下半年8000吨供应量明显不足,为了满足市场需求和稳定价格体系,公司很可能会适度放量(提前执行部分明年计划),量价齐升有望再次显现。中长期来看,基于茅台投资需求得到有效激发,我们认为未来2-3年茅台供应仍相对不足,量价齐升格局有望持续显现。对比国际烈性酒巨头,茅台估值有望提升至25倍。目标价390元,维持“买入”评级。
茅台一批价加速上涨至950元以上,后续批价有望继续超预期。近期调研京沪深等地飞天茅台一批价超过950元,终端零售价达到1050元以上,批价上涨进度符合我们预期。前期经销商普遍依照10-15%的毛利率水平来倒推中秋或春节的一批价应达到900-950元,目前来看明显超出经销商预期,部分经销商渠道净利率达到6%左右的可观水平。8月底经销商开始执行9月份计划,茅台市场供应量将得到一定改善,但在中秋和国庆旺季需求驱动下批价预计仍会小幅上涨,春节期间批价性突破1000元都极有可能。
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